A FinAdviser foi constituída como consultoria financeira para administrar os investimentos de seus clientes de forma personalizada. Sua equipe está integralmente atualizada em relação às variáveis da economia brasileira e mundial, à estrutura e tendências do mercado financeiro brasileiro, e aos ativos financeiros disponíveis no mercado.

 

Para atendermos o cliente de forma personalizada, analisamos o seu perfil e sua expectativa financeira de curto, médio e longo prazo e montamos a carteira de investimentos. Com isso, alinhamos o perfil de investidor do cliente à carteira de ativos que melhor atenda às suas expectativas.

 

O acompanhamento da Carteira é diário, gerando um relatório mensal com uma análise geral da economia produzida por Celina Ramalho que explica e justifica os resultados obtidos e as tendências e recomendações de ajuste. Diferentemente do assessor financeiro ligado à corretora e do gerente do banco ligado à instituição financeira, o consultor da FinAdviser é contratado diretamente pelo cliente, eliminando o conflito de interesse que permeia aqueles dois cargos.

 

Esse profissional não recebe comissão dos produtos financeiros que recomenda. Seu sucesso profissional depende unicamente da satisfação do cliente, podendo ajudá-lo no seu equilíbrio financeiro, investir seu patrimônio ou elaborar um plano para que o seu padrão de vida se mantenha, mesmo depois da sua aposentadoria.